A Sonae Indústria anunciou esta quinta-feira ter aprovado um aumento de capital dos 700 para os 850 milhões de euros, operação que esperam que avance “no mais breve prazo possível, após aprovação do respectivo prospecto pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários”. De acordo com o comunicado veiculado pelo organismo regulador, o aumento de capital vai consistir em “novas entradas em dinheiro, através da oferta de até 15.000.000.000 novas acções ordinárias sem valor nominal, a serem oferecidas aos actuais accionistas, no exercício do respectivo direito de preferência, investidores que adquiram direitos de subscrição e público em geral”. O preço de subscrição foi fixado em 0,01? por acção, de acordo com um rácio de 107,1428571428571 novas acções ordinárias por cada 1 acção ordinária detida. O preço de subscrição representa um desconto de aproximadamente 25% relativamente ao preço teórico da acção ajustada pelo destaque dos direitos de subscrição (theoretical ex-rights price "TERP") calculado com base no preço de fecho das acções da Sonae Indústria em 29 de Outubro de 2014 (de 0,372?) e um desconto de aproximadamente 36% relativamente à cotação TERP com base na cotação de fecho anterior ao anúncio da aprovação pelo Conselho de Administração do aumento de capital social em 7 de maio de 2014 (0,606?) (em ambos os casos, assumindo a subscrição completa do Aumento de Capital). Já esta semana, a Sonae Indústria assinou dois acordos de refinanciamento com dois bancos credores, o que permitirá refinanciar entre 300 e 325 milhões de euros de dívida “em condições significativamente mais favoráveis”.
